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    2019年大股东减持潮:31家“清仓” 118家易主

    2020-02-12 08:22:02 来源:投资者网 已入驻五分快三号 作者:秦剑
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      原标题:2019年大股东减持潮:31家“清仓” 118家易主

      2019年有1176家上市公司大股东做了减持,虽然不可能未卜先知,但这种操作客观上规避了今年初疫情带来的影响。那么,这波减持潮中,谁是赢家?

      2020年春节后,A股受到疫情的影响,上证指数在2月3日开盘出现巨幅震荡,2月4日大幅低开至2700点以下开始反弹,截至2月10日大盘稳在2890点,反弹力度不小。值得注意的是,回顾2019年,有不少上市公司的大股东进行了减持,无形中规避了今年初大跌的影响。在这些减持的上市公司中,“清仓式减持”的共31家,大股东“退居二线”的上市公司共118家,大股东减持且未改变实质大股东地位的上市公司共1027家。

      “清仓式减持”套现离场

      2019年大股东所持股份倾巢卖出的上市公司有31家,减持收入超100亿大关的有双汇发展(000895.SZ)、居然之家(000785.SZ),河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司与武汉商联(集团)股份有限公司减持股份比例分别为59.27%、41.25%,减持收入分别为人民币231.69亿元、147.06亿元。两家上市公司转让估值对应市盈率(P/E)分别为15.55、18.27,远低于A股平均市盈率39.04,居然之家(000785.SZ)的市净率(P/B)仅有3.19,约为A股平均市净率的三分之一,由此看来,上市公司自身有一定造血能力和资产过于臃肿在壳市场并不吃香。大股东全额减持交易中上市估值在人民币15.86亿元至50亿元之间且大股东所持股份估值在人民币1亿元至5亿元之间的交易市净率与市净率普遍偏高,如:ST慧球(600556.SH)大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)持股估值为人民币5.7亿,其交易市盈率与市净率分别高达1542、76.32,高溢价下卖壳,深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)显然成为了2019年功成身退大赢家。表一:A股大股东全额减持交易中交易市净率TOP10      大幅减持致失去控股地位

      急流勇退获利离场,收益确定,但也将无法获得公司未来增长的收益,A股118家上市公司大股东选择了“退居二线”,将大部分股份套现,将股票账户里大部分数字落袋为安,留下少量股份等待上市公司股价上浮带来的更高收益。但同时,这类股东也失去了上市公司的控股地位。2019年大股东易主大军中,*ST毅达(600610.SH)大股东大申集团有限公司减持股份占自有股份比例位居第一,高达97.71%,减持股份占总股本的24.27%,按2019年平均市值估算减持收入为8.19亿元,年平均市净率为250.62,其2019年日均涨幅为90.81%也位于大股东退居二线大军前茅。在这个维度上比较,*ST毅达(600610.SH)是当之无愧的大赢家。表二:A股大股东退居后线大军减持TOP10      “权财双收”两不误占大多数

      与上述两类大赢家相比,A股有1027家上市公司的大股东既做了减持又稳妥地占据了大股东地位,可谓是权财双收。若按2019年个股年平均市值估算减持收入,未改变实质大股东地位的大股东减持收入合计为6495.09亿元,其中2019年前上市减持股份占自有股份比例居首位的是汉鼎宇佑(300300.SZ),其大股东吴艳减持比例为62.8%,占总股本25.9%,按2019年平均市值估算减持收入为人民币18.72亿元,在公司盈利能力量化指标毛利率(18.06%)及净资产收益率(ROE:5.5%)都低于行业中位值(毛利率:21.62%、ROE:13.77%),其成长能力量化指标总收入三年复合增长率(-5.08%)与净利润三年复合增长率(16.57%)也都低于行业中位值(总收入三年复合增长率:25.83%、净利润三年复合增长率:25.2%)及公司董监高人事预期大规模变化的情况下,选择在2019年平均市盈率与市净率分别为50.38、3.32的时期内减持也不乏是一种更有利的选择,2019年该公司日均涨幅仅为1%,或许从另一个侧面验证了吴艳的选择。表三:A股大股东减持又稳妥占据大股东地位大军自有减持比例TOP10      五分快三来源:wind五分快三库,思维五分快三整理其中,减持收入位居第一的是消费白龙马股贵州茅台(600519.SH)大股东,其减持为贵州人民政府贡献了约人民币485亿元的收入。此外,减持且未改变实质大股东地位的公司中,大股东为自然人的共461家,其中独占鳌头的是韦尔股份(603501.SH)的虞仁荣,估算减持收入为人民币144.6亿元。表四:A股大股东减持又稳妥占据大股东地位大军估算减持收益TOP5      五分快三来源:wind五分快三库,思维五分快三整理总的来看,这类公司的大股东能够顺利减持离不开上市公司优质的基本面做支持,释放大量的利好,传导至二级市场刺激股价上升。

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